Pipeline de Ventas
El pipeline te permite visualizar y gestionar el avance de oportunidades de venta. Los agentes pueden mover automáticamente los contactos entre etapas.
Etapas del Pipeline
El pipeline predeterminado incluye las siguientes etapas (personalizables):
Nuevo Lead
Contactado
Calificado
Propuesta
Negociación
Ganado
Perdido
| Etapa | Descripción |
|---|---|
| Nuevo Lead | Contacto inicial, aún no calificado |
| Contactado | Primer contacto realizado |
| Calificado | Lead cumple criterios de calificación |
| Propuesta | Propuesta/cotización enviada |
| Negociación | En proceso de cierre |
| Ganado | Venta concretada ✓ |
| Perdido | Oportunidad no concretada |
Configurar Pipeline
- 1Ve a Configuración → Oportunidades → Pipelines
- 2Selecciona el pipeline a editar o crea uno nuevo
- 3Agrega, elimina o reordena etapas según tu proceso
- 4Personaliza colores y nombres de cada etapa
Automatización del Pipeline
Los agentes pueden mover automáticamente contactos entre etapas basándose en:
- Palabras clave en la conversación (ej: 'quiero comprar' → Calificado)
- Acciones del contacto (responde precio → Propuesta)
- Tiempo sin interacción (inactivo 7 días → Perdido)
- Tags/etiquetas agregadas
- Triggers desde flujos de automatización
Métricas Disponibles
Valor del Pipeline
Suma del valor de oportunidades activas
Tasa de Conversión
% de leads que llegan a 'Ganado'
Tiempo por Etapa
Días promedio en cada etapa
Ciclo de Venta
Días desde lead hasta cierre
Recomendación
Limita las etapas a un máximo de 7-8 para mantener claridad. Cada etapa debe representar un paso claro y medible en tu proceso de ventas.