Registros asociados en las listas inteligentes de contactos: filtrá, segmentá y visualizá

Mirá los registros de objetos personalizados y de empresas vinculados a cada contacto directamente en las listas inteligentes, y usá esas relaciones para armar segmentos. Agrupá contactos por mascotas o empresas seleccionadas, combiná criterios de asociación con otros filtros de contactos y guardá el público para un seguimiento enfocado.

¿Qué hay de nuevo?

• Columnas para cada relación: agregá una columna separada para cada etiqueta de asociación, incluidas las distintas relaciones con un mismo objeto.
• Fichas de registros vinculados: mirá los registros asociados de un vistazo y abrí un registro desde su ficha. Un indicador +N muestra cuándo hay más registros vinculados.
• Filtros de asociación: encontrá los contactos vinculados a registros seleccionados con Contiene cualquiera o No contiene ninguno, o verificá las relaciones que faltan y las que existen con Está vacío y No está vacío.
• Públicos armados alrededor de las relaciones: guardá listas inteligentes basadas en mascotas, empresas u otros registros vinculados, junto con tus criterios de contacto actuales.
• Más claridad con la empresa principal: la columna del nombre de la empresa ahora se llama Empresa principal, con una ficha para la empresa vinculada.

Columnas de asociación para Empresa adicional, Póliza, Mascota propia y Auto, junto a Empresa principal.

Por qué es importante

Convertí los registros asociados en públicos útiles para un seguimiento relevante. Por ejemplo:

• Seguimiento por mascota: un equipo veterinario puede agrupar los contactos vinculados a mascotas seleccionadas, como Mango o Jasper, para comunicarse sobre esas mascotas.
• Contacto enfocado en empresas: un equipo de cuentas puede agrupar los contactos vinculados a empresas seleccionadas, como McKinsey o EY, bajo la etiqueta de relación que corresponda.
• Relaciones faltantes: encontrá los contactos sin una asociación de Mascota propia o de Empresa adicional para revisar y completar los vínculos que faltan.

Contactos filtrados por los vinculados a las mascotas Mango o Jasper.

Cómo usarlo

1. Activá Columnas y filtros de asociación para contactos en Laboratorio. Si no ves esta opción, pedile al equipo de Arizar IA que la active.
2. Andá a Contactos > Listas inteligentes.
3. Hacé clic en el contador de columnas que está arriba de la lista para abrir Administrar campos, seleccioná las etiquetas en Asociaciones y hacé clic en Aplicar.

1. Hacé clic en Filtros, buscá "Asociado" y elegí el campo de asociación.

1. Elegí Contiene cualquiera, No contiene ninguno, No está vacío o Está vacío, y seleccioná los registros vinculados cuando haga falta.
2. Aplicá los filtros y guardá los criterios como una lista inteligente para reutilizarlos.

Consejos útiles

• Elegí la etiqueta correcta: distintas etiquetas pueden describir distintas relaciones con el mismo objeto.
• Encontrá las relaciones que faltan: usá Está vacío en la etiqueta de asociación que querés revisar.
• Usá nombres conocidos: los encabezados de asociación reflejan los nombres de objeto que configuraste.