Definí roles de los contactos en las empresas con etiquetas de asociación

Sabé quién hace qué en cada empresa. Usá etiquetas como Empleado, Contacto de facturación o Responsable de decisiones para describir el rol de un contacto, mantener las responsabilidades al día y llegar a las personas indicadas.

¿Qué hay de nuevo?

• Roles que se ajustan a tu negocio: creá etiquetas de asociación entre empresas y contactos en la configuración de objetos.
• Etiquetas simples o en pares: usá un mismo nombre en ambos lados o nombres como Empleador y Empleado. Configurá los límites de la relación en cada dirección.
• Etiquetas en las relaciones entre registros: elegí un rol al vincular registros y editá las etiquetas personalizadas de los vínculos existentes.
• Varios roles para una misma persona: el mismo contacto y la misma empresa se pueden vincular con más de una etiqueta.
• Correo según el rol: elegí etiquetas de asociación al enviar correos desde Empresas. Los contactos que coinciden con varias etiquetas seleccionadas se cuentan una sola vez.

Por qué es importante

• Encontrá a la persona indicada: identificá a los contactos de facturación y a quienes toman las decisiones antes de comunicarte.
• Hacé que la comunicación sea relevante: enviá una novedad de la cuenta a los contactos de facturación o una invitación a una revisión a quienes toman las decisiones.
• Mantené claras las responsabilidades: actualizá la etiqueta de la relación cuando cambie el rol de una persona.

Cómo usarlo

1. Activá Etiquetas de asociación y Varias empresas para contactos en Laboratorio. Si no ves esta opción, pedile al equipo de Arizar IA que la active.
2. Andá a Configuración > Objetos > Empresas o Contactos > Asociaciones.

1. Creá una etiqueta de relación simple o en pares y configurá sus límites.

1. Abrí las asociaciones de un registro, seleccioná los registros y la etiqueta, y guardá.

1. Usá las etiquetas que correspondan al revisar las columnas de la lista de empresas o al elegir un público para un correo.

Consejos útiles

• Mantené separada la empresa principal: las etiquetas personalizadas describen roles adicionales, junto a la relación principal del sistema.
• Nombrá ambas direcciones: Empleador para las empresas y Empleado para los contactos deja clara la vista de cada registro.
• Revisá los destinatarios del correo: las etiquetas personalizadas admiten todos los contactos, el asociado más recientemente o el asociado primero. Si se incluye la empresa principal, se usan todos los contactos.