Vinculá un contacto a varias empresas

Mantené a un mismo contacto conectado con todas las empresas con las que trabaja. Empresa principal es una etiqueta del sistema que no se puede editar, así que creá una nueva etiqueta de asociación entre contactos y empresas y usala para vincular consultores, contactos de finanzas compartidos y dueños entre distintas cuentas, sin duplicar sus datos ni reemplazar su empresa principal.

¿Qué hay de nuevo?

• Vínculos con varias empresas: creá una etiqueta de asociación personalizada entre contactos y empresas que permita muchas empresas, y vinculá un contacto a cada empresa con la que trabaja.
• Seguí agregando después de la primera: vinculá otra empresa desde las asociaciones del contacto.
• Vinculá desde cualquiera de los dos lados: agregá empresas a un contacto o vinculá un contacto existente desde la pestaña Asociaciones de una empresa.
• La empresa principal sigue siendo la central: la automatización por nombre de dominio y la automatización por nombre comercial asocian contactos con empresas bajo la etiqueta Empresa principal de forma predeterminada. Los vínculos personalizados adicionales conviven junto a ella.

Por qué es importante

• Administrá personas entre cuentas: un mismo consultor puede conectarse con cada empresa cliente usando el mismo registro de contacto.
• Encontrá fácil a los contactos compartidos: vinculá a un contador con las empresas a las que asiste.
• Evitá registros duplicados: mantené los datos de una persona una sola vez y representá igualmente sus conexiones con varias empresas.

Cómo usarlo

1. Activá Etiquetas de asociación y Varias empresas para contactos en Laboratorio. Si no ves esta opción, pedile al equipo de Arizar IA que la active.
2. En Configuración > Objetos > Empresas > Asociaciones, hacé clic en Crear asociación, elegí Contactos, poné nombre a las etiquetas y definí la relación como Varias empresas.
3. Abrí un contacto, hacé clic en Agregar junto a Empresas, seleccioná la empresa y elegí la nueva etiqueta.
4. Guardá y repetí con otras empresas dentro de los límites de la etiqueta.
5. También podés abrir una empresa y vincular el contacto existente desde Asociaciones > Contactos.

Consejos útiles

• La empresa principal no se puede editar: es una etiqueta del sistema que vincula una empresa por contacto. Usá una nueva etiqueta de asociación para cada empresa adicional.
• Usá los registros existentes: buscá el contacto y la empresa antes de crear duplicados.
• Revisá los límites de la relación: la asociación seleccionada tiene que permitir la cantidad de vínculos con empresas que necesita tu proceso.
• Los campos de combinación de empresa usan la empresa principal: vincular empresas adicionales no cambia cuál empresa aporta los valores de estos campos. Mantené actualizada la empresa principal para que tu contenido use los datos de la empresa que corresponde.

Más información - pedile la guía al equipo de Arizar IA