Mapas de automatizaciones: mirá juntas las automatizaciones vinculadas en el lienzo de automatizaciones

¿Qué hay de nuevo?

Ahora podés usar el lienzo de automatizaciones para ver una automatización junto con las automatizaciones vinculadas a ella. Seguí las conexiones entre automatizaciones y entendé cómo forman un proceso más grande.

Por qué es importante

Muchos recorridos de clientes abarcan varias automatizaciones. Una puede agregar una etiqueta que inicia otra, o sumar directamente a un contacto a una automatización de seguimiento. Ver esas automatizaciones juntas facilita entender e investigar los traspasos.

Cómo funciona

Abrí Automatización > Automatizaciones > Mapas de automatizaciones, seleccioná una automatización y abrí Automatizaciones vinculadas.

• Explorá las automatizaciones conectadas: Revisá las automatizaciones vinculadas a la que seleccionaste, incluidas las relaciones entre carpetas.
• Seguí los traspasos: Entendé las conexiones creadas mediante recursos compartidos o acciones directas entre automatizaciones.
• Inspeccioná la secuencia: Revisá juntas las automatizaciones conectadas para entender cómo está organizada la automatización en conjunto.
• Investigá una dependencia: Usá los detalles de uso de recursos del mapa para encontrar los disparadores o las acciones que están detrás de un recurso compartido.
• Abrí el editor cuando lo necesites: Entrá a la automatización correspondiente para cambiar sus pasos.

Casos de uso frecuentes

• Entender una secuencia de captación, calificación y seguimiento de clientes potenciales.
• Revisar cómo se conectan las automatizaciones de reserva con los recordatorios y el seguimiento posterior a la cita.
• Explicar un proceso que abarca varias automatizaciones durante un traspaso de responsabilidades.

Notas adicionales

• Los mapas de automatizaciones ofrecen la visión general de la cuenta. El lienzo de automatizaciones te ayuda a seguir una secuencia de automatizaciones vinculadas.
• Las conexiones describen cómo está configurada la automatización. Usá los recorridos de contacto para investigar el historial de ejecución de un contacto en particular.
• Editá los pasos de las automatizaciones en el editor.
• Acceso inicial: Por ahora, los mapas de automatizaciones están disponibles solo para los usuarios y administradores de la cuenta.

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