Disparador Asociación creada: iniciá automatizaciones cuando se vinculan registros del CRM

Iniciá automatizaciones automáticamente cuando una nueva asociación conecta registros del CRM. Usá el objeto asociado y la etiqueta de la relación para decidir cuándo debe empezar el seguimiento.

¿Qué hay de nuevo?

• Todos los tipos de registro del CRM: funciona con contactos, oportunidades, objetos personalizados y empresas.
• Tres tipos de automatización: disponible en las automatizaciones estándar, en las de objetos personalizados y en las de empresas.
• Filtros de relación: elegí el objeto asociado y la etiqueta de la asociación para controlar cuándo se ejecuta la automatización.

Por qué es importante

Una relación nueva puede ser la señal para actuar. Avisale al equipo cuando un comprador queda vinculado a una propiedad, creá una tarea de seguimiento cuando se conectan registros o iniciá un proceso de incorporación.

Cómo usarlo

1. Activá el disparador Asociación creada en Laboratorio. Si no ves esta opción, pedile al equipo de Arizar IA que la active.
2. Andá a Automatización > Automatizaciones y abrí una automatización compatible.
3. Agregá el disparador Asociación creada.
4. En Asociación creada con, elegí el objeto asociado. Hacé clic en Agregar filtros para sumar un filtro de etiqueta de asociación y elegí la etiqueta.
5. Guardá el disparador, agregá tus acciones y publicá.

Consejos útiles

• Empezá por el registro que debe ingresar: elegí su tipo de automatización y después configurá el objeto asociado.
• Usá etiquetas para un seguimiento preciso: apuntá al rol de la relación que importa en tu proceso.
• Verificá con una asociación nueva: después de publicar, creá un vínculo que coincida y revisá el historial de ingresos y los registros de ejecución.

Más información - pedile la guía al equipo de Arizar IA