Creación y asociación automática de empresas por dominio de correo: ya disponible para todos
La automatización de empresas basada en el dominio, que estaba en Laboratorio, ahora está disponible para todas las cuentas. Cuando se crea un contacto o cambia su correo, Arizar IA busca la empresa correcta por el dominio del correo, asocia al contacto y, si no existe ninguna empresa, la crea y la enriquece. No hace falta activar nada en Laboratorio.
¿Qué hay de nuevo?
- Ya no está en Laboratorio: disponible para todas las cuentas. Configurala en Configuración > Objetos > Empresas, en Automatizaciones.
- Activada de forma predeterminada para empresas nuevas: la opción Crear empresas a partir del dominio de correo del contacto viene activada para las empresas nuevas. Las empresas existentes la mantienen desactivada hasta que un administrador la active.
- Campo Nombre de dominio de la empresa: un dominio por empresa, único de forma predeterminada, para que el mismo negocio no se cree dos veces.
- Asociación automática: los contactos se vinculan a la empresa que tiene el dominio de su correo. Primero se buscan y se reutilizan las empresas existentes que no tienen dominio.
- Creación automática con enriquecimiento: cuando no coincide ninguna empresa, se crea una nueva con su dominio, nombre y logo.
- Exclusiones inteligentes: se omiten los proveedores de correo gratuitos como Gmail y Yahoo, y los administradores pueden agregar sus propios dominios para excluir.
- Datos existentes: al activarla, podés completar los dominios de las empresas existentes y aplicar la automatización a los contactos existentes.
Por qué es importante
Para los equipos que venden a otras empresas, el dominio del correo de un contacto es una de las señales más claras de a qué empresa pertenece. Ahora los datos de las empresas se organizan solos a medida que los contactos entran al CRM: menos asociaciones manuales, menos duplicados, y las empresas existentes, con sus negocios y notas, se reutilizan en lugar de volver a crearse.
Cómo usarlo
- Andá a Configuración > Objetos > Empresas.
- En Automatizaciones, activá Crear empresas a partir del dominio de correo del contacto (ya activada para las empresas nuevas), Enriquecer empresas automáticamente y Evitar empresas duplicadas automáticamente.
- Agregá los dominios que quieras ignorar en Excluir dominios de la asociación automática.
- Elegí si querés completar los dominios de las empresas existentes y aplicar la automatización a los contactos existentes, y después hacé clic en Guardar cambios.
La configuración de la automatización de empresas en Configuración > Objetos > Empresas.
Consejos útiles
- Mantené activada la prevención de duplicados: es la red de seguridad para todas las formas en que se puede crear una empresa.
- Completá primero los dominios: ejecutá el completado de dominios antes de aplicar la automatización a los contactos existentes, para que los contactos se asocien a las empresas que ya tenés.
- Se respetan los vínculos existentes: un contacto que ya está asociado a una empresa no se modifica, y un dominio que cargaste vos nunca se sobrescribe.
- La coincidencia de dominios es exacta: company.com y mail.company.com se tratan como dominios distintos.
Más información (pedile las guías al equipo de Arizar IA)
- Campo de nombre de dominio de la empresa y prevención de duplicados
- Creación y enriquecimiento automáticos de empresas