Conversaciones: más posibilidades de filtrado
Resumen
Ampliamos las posibilidades de filtrado en Conversaciones con seis filtros nuevos, que dan a los usuarios más control sobre cómo organizan y manejan su bandeja. Ahora se pueden filtrar las conversaciones por cuenta del canal, estado de la última llamada, tipo de contacto, embudo de venta de la oportunidad, etapa de la oportunidad y estado de la oportunidad. Antes, encontrar las conversaciones asociadas a un número de teléfono específico, a una llamada perdida o a una oportunidad obligaba a revisar la bandeja a mano o a ir y venir entre Conversaciones, Contactos y Oportunidades. Con estos filtros nuevos, los equipos pueden acotar rápidamente su bandeja, identificar las conversaciones que necesitan atención y actuar más rápido. Los seis filtros también se pueden combinar con los filtros existentes mediante condiciones Y/O.
¿Qué hay de nuevo?
Incorporamos seis filtros nuevos en el panel de filtros de Conversaciones:
- Embudo de venta de la oportunidad: filtrá las conversaciones según el embudo de venta asociado a la oportunidad de un contacto. Si un contacto tiene oportunidades en varios embudos, la conversación aparece si al menos una de sus oportunidades coincide con el embudo elegido. Los equipos que manejan varios embudos de venta pueden concentrarse en las conversaciones de un proceso comercial específico.
- Etapa de la oportunidad: filtrá las conversaciones según la etapa de la oportunidad de un contacto. Las etapas disponibles se muestran según el embudo elegido. Los vendedores pueden encontrar rápido las conversaciones con contactos en etapas como Cita agendada, Propuesta enviada o Negociación, y priorizar los seguimientos.
- Estado de la oportunidad: filtrá las conversaciones según el estado de la oportunidad de un contacto: abierta, ganada, perdida o abandonada. Los equipos pueden concentrarse en las oportunidades activas, retomar el contacto con negocios perdidos o revisar las conversaciones asociadas a oportunidades cerradas.
- Cuenta del canal: filtrá las conversaciones según la cuenta del canal específica asociada al mensaje más reciente, como un número de teléfono determinado, una página de Facebook conectada o una cuenta de Instagram conectada. Las empresas que manejan varios números de teléfono o cuentas de redes sociales pueden concentrarse en las conversaciones de un número o una página en particular, en lugar de recorrer toda la bandeja.
- Estado de la última llamada: filtrá las conversaciones según el resultado de la llamada más reciente, por ejemplo: completada, sin respuesta o con mensaje de voz. Los equipos de ventas y de atención pueden identificar rápido las llamadas sin contestar o los mensajes de voz y priorizar las devoluciones de llamada.
- Tipo de contacto: filtrá las conversaciones según el tipo de contacto, incluidos los clientes potenciales, los clientes y cualquier tipo de contacto personalizado configurado en la cuenta. Los equipos pueden separar las conversaciones con clientes potenciales de las que tienen con clientes actuales, lo que facilita el seguimiento de ventas y la atención al cliente.
Cómo usarlo:
- Andá a Conversaciones. Hacé clic en el ícono de filtros que está arriba de la lista de conversaciones.
- Abrí el menú desplegable Tipo de filtro y elegí uno de los filtros nuevos.
- Seleccioná uno o más valores, como una cuenta del canal, un estado de llamada o una etapa del embudo, y hacé clic en Aplicar.
- Agregá más filtros para combinar condiciones. Usá Borrar para restablecer la bandeja.
Por qué es importante
Esto lleva el contexto del CRM a la bandeja para que los equipos actúen sobre las conversaciones que importan ahora mismo: las llamadas perdidas que necesitan una devolución, los negocios abiertos que esperan una respuesta o los clientes que necesitan soporte, sin tener que pasar por todo lo demás ni saltar entre Conversaciones, Contactos y Oportunidades.