Formularios y CRM: creá oportunidades, empresas y objetos personalizados desde formularios, sin necesidad de un contacto

🔎 Resumen

Antes, los formularios se armaban alrededor de un contacto. Para que entrara un negocio, una empresa o un registro de objeto personalizado desde un formulario, había que recolectar primero un nombre, un correo o un teléfono. Ahora un formulario puede crear una oportunidad por sí solo, sin contacto. También puede crear dos registros vinculados: una oportunidad y una empresa, una oportunidad y un registro de objeto personalizado, o una empresa y un registro de objeto personalizado.

🚀 ¿Qué hay de nuevo?

• Formularios solo de oportunidad: un formulario con solo campos de oportunidad crea la oportunidad, sin contacto, por ejemplo un formulario de solicitud de presupuesto o de consulta sobre un proyecto.

• Nuevas combinaciones de formulario, sin necesidad de contacto: – Oportunidad + empresa, por ejemplo un formulario de registro de negocios de socios – Oportunidad + objeto personalizado, por ejemplo una solicitud de visita a una propiedad que crea el negocio y la propiedad – Empresa + objeto personalizado, por ejemplo una consulta por un alquiler comercial que crea la empresa y la propiedad

• Agregar campos de objeto: elegí Oportunidad, Empresa o cualquier objeto personalizado y agregá sus campos. El nombre de la oportunidad es obligatorio en cualquier formulario con campos de oportunidad.

• Etiqueta de asociación: cuando agregás el segundo objeto, elegí cómo se vinculan los dos registros, por ejemplo Negocio, Empresa principal o Publicación. Las etiquetas salen de tu configuración de asociaciones.

• Configurar esta oportunidad: en los formularios con campos de oportunidad, elegí el embudo de venta, la etapa, el estado y el valor de la oportunidad para cada envío.
• Al enviar, se crean los dos registros y se vinculan con la etiqueta que elegiste. Las oportunidades entran en la etapa elegida con origen Formulario.

💻 Cómo usarlo

• Sitios > Formularios > abrí o creá un formulario y quitá los campos de contacto predeterminados.
• Agregar campos de objeto > elegí Oportunidad o Empresa > agregá sus campos.
• Para crear un segundo registro, cambiá el menú desplegable de objeto a Empresa o a un objeto personalizado, agregá sus campos, elegí la etiqueta de asociación en la ventana emergente y después Guardá. Omití este paso si querés una oportunidad sola.
• Para las oportunidades, hacé clic en Nombre de la oportunidad > Editar la configuración de la oportunidad y definí el embudo de venta, la etapa, el estado y el valor.
• Guardá y compartí el formulario. Seguí las entradas en Envíos.

🎯 Por qué es importante

• Los formularios de presupuestos, negocios, socios y propiedades traen los registros correctos, no contactos de relleno.
• Los registros llegan ya vinculados, con la etiqueta de relación correcta.
• Un solo formulario reemplaza a un formulario de contacto más la creación y vinculación manual de registros.

💡 Consejos útiles

• El nombre de la oportunidad es obligatorio en cualquier formulario con campos de oportunidad.
• El valor de la oportunidad sale de Configurar esta oportunidad, no del formulario. Usá un campo personalizado de oportunidad, como Monto de la propuesta, para captar un monto que ingrese el visitante.
• Creá la etiqueta de asociación que necesites en Configuración > Objetos > Asociaciones antes de armar el formulario.
• Esto forma parte de la beta privada Oportunidad primero. Las cuentas están habilitadas para la beta. Si no ves esta opción, pedile al equipo de Arizar IA que la active.