Filtrá los registros de HubSpot antes de importarlos

Resumen

Ahora podés elegir exactamente qué registros de HubSpot entran a Arizar IA. El paso de vista previa del importador de HubSpot te permite filtrar contactos, negocios, empresas y tareas según cuándo se crearon o se modificaron por última vez en HubSpot, para que traigas los datos que necesitás y dejes el resto.

Qué hay de nuevo

• Filtrá cada objeto (contactos, negocios, empresas, tareas) por separado en el paso de vista previa e importación
• Filtrá por la fecha de creación en HubSpot o por la fecha de última modificación en HubSpot
• Elegí rangos relativos, como En los últimos 6 meses o Este trimestre, o fechas exactas con El, Antes de, Después de y Entre
• Mirá el rango de fechas exacto que cubre un filtro antes de aplicarlo
• Combiná condiciones con Y / O
• Aplicá los mismos filtros a todos los objetos seleccionados con un solo clic
• Las cantidades de registros se actualizan al instante y muestran cuántos registros se encontraron y cuántos se van a importar

Cómo funciona

• Andá a Contactos, Empresas u Oportunidades, hacé clic en Importar y elegí Importar desde HubSpot.
• Seguí el asistente hasta Vista previa e importación.
• Hacé clic en el ícono de editar (lápiz) en cualquier fila de registros, como Contactos – registros.
• Elegí un campo, una condición y un valor. Usá Agregar filtro anidado para combinar condiciones con Y o con O.
• Hacé clic en Aplicar filtros, o en Aplicar filtros a todos los objetos para reutilizar las mismas condiciones en todos.
• Revisá las cantidades actualizadas y hacé clic en Confirmar e iniciar la importación.

Beneficios

• Migrá solo los registros recientes o activos
• Importaciones más chicas y rápidas, y más fáciles de revisar
• Menos registros no deseados para limpiar después
• Sabés exactamente cuántos registros se van a importar antes de empezar

Notas

Los filtros son opcionales. Dejalos vacíos para importar todo.

«En los últimos» excluye el día de hoy.

Por ahora, los filtros admiten la fecha de creación en HubSpot y la fecha de última modificación en HubSpot.