Configurá y filtrá los widgets generales en los paneles de tu cuenta

👀 ¿Qué hay de nuevo?

Los widgets generales del panel de tu cuenta ahora se pueden editar: configurá qué datos muestra cada widget agregando condiciones de filtro permanentes y definiendo rangos de fechas personalizados. También podés comparar el rendimiento entre períodos, renombrar los widgets, aplicarles temas y duplicarlos.

• La nueva pestaña Condiciones te permite filtrar de forma permanente cualquier widget general por usuario asignado, etiquetas, origen, valor del cliente potencial, campos personalizados y atribución; los filtros se mantienen cada vez que se abre el panel
• La anulación del rango de fechas te permite fijar un widget a un período específico, independiente del filtro de fechas a nivel del panel
• La propiedad de fecha y el rango de fechas ahora se muestran de forma explícita en cada widget, para que siempre sepas qué período estás viendo
• El modo de comparación te permite ver el período actual frente al año pasado o al período anterior directamente en el widget

👷 Cómo funciona:

• Andá al Panel y hacé clic en Editar panel (arriba a la derecha)
• Pasá el cursor sobre cualquier widget general y hacé clic en el menú de tres puntos (⋮) → seleccioná Editar
• En la pestaña Configurar, editá el título del widget y definí una anulación del rango de fechas en Configuración avanzada
• En la pestaña Condiciones, agregá filtros de datos permanentes seleccionando un campo, un operador y un valor
• En la pestaña Temas, aplicá un tema visual para que combine con tu marca
• Hacé clic en Guardar: tu configuración se mantiene cada vez que se abre el panel

🌟 Por qué es importante:

1. Tu panel, tus datos: dejá de ver los números de todos cada vez que abrís el panel. Definí Usuario asignado = Usuario con sesión iniciada una sola vez, y cada integrante del equipo verá automáticamente solo su propio rendimiento.
2. Números confiables: el widget ahora muestra exactamente sobre qué propiedad de fecha y qué rango de fechas calcula, así que dos widgets parecidos que muestran números distintos ya no generan confusión.
3. Paneles listos para el cliente: renombrá los widgets con un lenguaje apto para clientes, aplicá un tema que combine y duplicá los widgets por segmento. Convertí un panel genérico en uno que parece hecho especialmente para tu cliente.
4. Segmentación permanente sin rehacer nada: usá condiciones de campos personalizados, etiquetas u origen para limitar de forma permanente un widget a un segmento específico. Se acabó el filtrado manual en cada sesión.
5. Visibilidad año contra año: fijá un widget en Este año con comparación contra el año pasado. Cada vez que tu cliente abra el panel, verá su historia de crecimiento de un vistazo.

⏭️ ¿Qué sigue?

1. Configurar lo que se muestra en los widgets de Embudo y de Acciones manuales
2. Compatibilidad del Filtro rápido del panel con los widgets generales

📝 Notas:

1. El embudo de venta está disponible como filtro en tiempo de ejecución en el propio widget y no se incluye en Condiciones.
2. Los campos de condición disponibles varían según el tipo de widget y el módulo al que pertenece (Oportunidades, Correo, Contactos, etc.).
3. Por ahora, los widgets generales no responden a los Filtros rápidos a nivel del panel.
4. Guía completa y casos de uso: pedile la guía al equipo de Arizar IA